2024 สถานะตลาดแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน

 

หลังจากที่บริษัทขนส่งทางรถไฟชั้น 1 อย่าง Canadian Pacific Kansas City (CPKC) และ CN ได้ประกาศหยุดงานพนักงานที่เป็นตัวแทนใน Teamsters Canada Rail Conference (TCRC) เมื่อเวลา 00:01 น. ET ของวันนี้ ก็ทำให้มีการตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม คณะกรรมการความสัมพันธ์อุตสาหกรรมแห่งแคนาดา (CIRB) ได้ตัดสินใจกำหนดว่าไม่จำเป็นต้องรักษาบริการใดๆ ไว้ระหว่างการหยุดงานหรือการปิดโรงงานทางรถไฟเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนชาวแคนาดา ซึ่งตามมาด้วย CN และ CPKC ตามลำดับที่ได้ระบุว่าจะมีโอกาสเกิดการหยุดงานเพิ่มขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริง

 

LM'sสิ่งพิมพ์น้องสาวซัพพลายเชน247รายงานล่าสุดระบุว่าในแถลงการณ์ล่าสุดที่นำไปสู่วันนี้ TCRC ได้เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การปฏิบัติต่อแรงงานที่ไม่เป็นธรรม" ของทางรถไฟ รวมถึงการขาดแคลนพนักงานและชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไป ในขณะที่ CPKC และ CN ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและการจัดการต้นทุนในตลาดที่มีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

 

การวิเคราะห์สถานการณ์นี้ที่จัดทำโดย Everstream Analytics บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานมาร์กอส รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้กับ LM ได้อธิบายว่า แม้ว่าจะมีการล็อกเอาต์พนักงานรถไฟในแคนาดา แต่ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลก็ยังคงแวะจอดที่ท่าเรือในแคนาดาและลังเลที่จะเปลี่ยนเส้นทางเรือเร็วเกินไป โดยอ้างว่าสาเหตุมาจากระยะทางที่ไกลกว่า ปัญหาการจราจรที่ล้นทะลัก และภาษีศุลกากรที่แตกต่างกันในสหรัฐฯ

 

อย่างไรก็ตาม มีคำเตือนว่าอาจมีการเปลี่ยนเส้นทางมากขึ้น เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งบางราย รวมถึง Hapag-Lloyd เริ่มตรวจสอบเรือมากกว่า 4 ลำที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือในแคนาดา ซึ่งควรจะเดินทางมาถึงหลังวันที่ 24 สิงหาคม

 

Everstream กล่าวว่า "หากปัญหาทางรถไฟไม่ได้รับการแก้ไขในเร็วๆ นี้ เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อีกหลายลำอาจต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาทบทวน และการเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือไปยังท่าเรือในสหรัฐฯ เช่น ซีแอตเทิล-ทาโคมา โอ๊คแลนด์ และลอสแองเจลิส-ลองบีช จะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง"

Everstream ยังกล่าวเสริมอีกว่ามีธีมคู่ขนานทั้งในอดีตและปัจจุบันในภาคการขนส่งทางทะเลในส่วนของการหยุดงานก่อสร้างทางรถไฟในแคนาดา

 

สำหรับกรณีแรกนั้น ได้อ้างถึงการหยุดงานประท้วงที่ท่าเรือ 13- วันบนชายฝั่งตะวันตกของแคนาดาในปี 2566 ซึ่งในที่สุดเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์กว่า 17 ลำก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังท่าเรืออื่น และยังมีเรืออีกหลายลำที่ถูกบังคับให้รอทอดสมอ ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก และใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเคลียร์สินค้าค้างส่งได้

ผู้ให้บริการด้านการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานที่มีฐานอยู่ในชิคาโกอย่าง project44 กล่าวว่าการหยุดงานน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอุตสาหกรรมต่างๆ ของอเมริกาเหนือ และจะขยายไปถึงตลาดรถบรรทุกและตลาดทางทะเลด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังระบุด้วยว่าอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันดิบและปิโตรเลียม แร่ธาตุและโลหะ ไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และชิ้นส่วนรถยนต์ โดยระบุว่าไม่มีอุตสาหกรรมใดที่จะรอดพ้นจากผลกระทบของการหยุดงานประท้วงของทางรถไฟ

 

Project44 กล่าวว่า “ระยะเวลาขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้นแล้วในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดด้านแรงงานโดยตรงหรือไม่ แต่คาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเมื่อการหยุดงานเริ่มขึ้น การหยุดงานทางรถไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ Canadian National Rail Line (CN) และ Canadian Pacific Kansas City (CPKC) กำลังจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทานทั่วอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรมสำคัญ เช่น น้ำมันดิบ แร่ธาตุ ไม้แปรรูป ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค มีความเสี่ยงเป็นพิเศษเนื่องจากต้องพึ่งพาการขนส่งทางรถไฟเพื่อการขนส่งปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางเลือก เช่น รถบรรทุก อาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ล่าช้า และขาดแคลนได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนฤดูกาลช้อปปิ้งสูงสุดไม่นาน ฤดูกาลช้อปปิ้งสูงสุดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการขนส่งทางทะเล และเมื่อการขนส่งสินค้ามาถึง ตลาดการขนส่งทางรถบรรทุกไม่น่าจะรองรับปริมาณการขนส่งทางรถไฟได้โดยไม่เกิดความล่าช้าและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง”

 

Deborah Weinswig ซีอีโอของบริษัทที่ปรึกษาการวิจัยด้านการค้าปลีก Coresight Research กล่าวว่า การปิดหน่วยงานรัฐบาลครั้งนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประเทศต่างๆ หันกลับมาคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองอีกครั้ง และเป็น "ตะปูตอกฝาโลง" อีกครั้งหนึ่งสำหรับการโลกาภิวัตน์

“ในขณะที่เราเริ่มเห็นว่าราคาอาหารกำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือเงินฝืดน้อยลง สิ่งนี้อาจส่งผลให้ราคาเปลี่ยนไปในทิศทางอื่น” เธอกล่าว “เมื่อสงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้น มีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบและบริษัทบางแห่งก็ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมาก (ตัวอย่างเช่น Revlon ซึ่งส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์หลายรายการของพวกเขาคือน้ำมันดอกคำฝอยและยูเครนเป็นผู้ส่งออกชั้นนำของโลก) เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกคาโนลารายใหญ่ที่สุด บริษัทต่างๆ อาจได้รับผลกระทบในวงกว้างและผลที่ตามมาก็ยาวนานเช่นกัน เช่นเดียวกับข้าวสาลี โดยแคนาดาเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีอันดับ 3 อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีของแคนาดารายใหญ่ที่สุด สหรัฐอเมริกา จีน และเม็กซิโกเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของน้ำมันคาโนลาคุณภาพสูงของแคนาดา นอกจากจะใช้ในการประกอบอาหารแล้ว คาโนลายังใช้ในการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงชีวภาพอีกด้วย”

 

David Dienesch ซีอีโอและหัวหน้าตัวแทนของ Allianz Trade ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการประกันสินเชื่อการค้า เปิดเผยว่า การปิดหน่วยงานดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อด้านอุปทานของธุรกิจในแคนาดา โดยคิดเป็นมูลค่าการขนส่งสินค้าทางรถไฟถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน

เขาอธิบายว่าธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมค้าปลีก เกษตรกรรม และการจัดจำหน่าย น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงแรก เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้มีความยืดหยุ่นด้านอุปทานน้อยกว่าผู้เล่นรายใหญ่ เช่น วอลมาร์ท

 

Dienesch กล่าวว่า "พวกเขาจะมีสินค้าคงคลังมากเกินไปเนื่องจากมีการกักตุนสินค้าไว้ หรือไม่เพียงพอเนื่องจากขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดและอาจส่งผลให้การชำระเงินแก่ซัพพลายเออร์ของพวกเขาล่าช้าลง ในระยะยาว เราน่าจะเห็นผลกระทบต่อภาคส่วนยานยนต์และผู้ส่งออก โดยเฉพาะในแคนาดาตะวันตก ซึ่งพึ่งพาการขนส่งทางรถไฟเป็นอย่างมาก แม้ว่าผู้ขับรถบรรทุกอาจได้รับประโยชน์ในระยะสั้น แต่ก็มีสินค้าหลายประเภทที่ไม่เหมาะกับการขนส่งทางบกในระยะทางไกล ดังนั้น ผลกระทบจึงน่าจะน้อยมาก เราช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งนำไปสู่การผิดนัดชำระเงิน โดยปกติแล้ว เราจะเห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันสินเชื่อการค้าของเราเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์ประเภทนี้"

เดวิด สเปนเซอร์ รองประธานฝ่ายข่าวกรองตลาดของ Arrive Logistics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านนายหน้าขนส่งสินค้าและการจัดการการขนส่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส อธิบายว่า เนื่องจากเส้นทางรถไฟในแคนาดาปิดตัวลง ทำให้มีความต้องการบริการขนถ่ายสินค้าที่แปลงสินค้าจากอุปกรณ์รถไฟเป็นอุปกรณ์ในรถตู้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองแวนคูเวอร์ ซีแอตเทิล และภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาที่มุ่งหน้าไปทางตะวันออก และพื้นที่มหานครโตรอนโตที่มุ่งหน้าไปทั้งตะวันออกและตะวันตก

 

“กิจกรรมการบรรทุกสินค้าบ่งชี้ถึงความต้องการในตลาดสปอตที่เพิ่มขึ้น และเราเพิ่งจะเริ่มเห็นอัตราสปอตพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย” สเปนเซอร์กล่าว “นอกจากนี้ เรายังเห็นการปฏิเสธการประมูลในตลาดแคนาดาพุ่งสูงขึ้นด้วย ซึ่งบ่งชี้ถึงราคาขนส่งที่เพิ่มขึ้นต่อไป หากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไป”

โนอาห์ ซิเดนเบิร์ก ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและปฏิบัติการในแคนาดาของ Arrive Logistics ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของสเปนเซอร์ กล่าวว่า อุปทานขาออกเริ่มตึงตัว อุปทานขาเข้าจะตึงตัวตามไปด้วยในไม่ช้านี้ เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งจะไม่มีขีดความสามารถในการขนส่งกลับแคนาดาในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป

“เราคาดว่าผลกระทบของแนวโน้มนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” ซิเดนเบิร์กกล่าว

 

Steve Lamar ประธานและซีอีโอของ American Apparel & Footwear Association (AAFA) กล่าวว่าการหยุดงานครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการเปิดเทอมและตรงกับช่วงเริ่มต้นของการเร่งเติมสินค้าคงคลังช่วงวันหยุด

“เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับประมาณ 30% เคลื่อนย้ายโดยรถไฟ” ลามาร์กล่าว “สินค้าเหล่านี้ได้แก่ เสื้อผ้าเด็ก กระเป๋าเป้ เสื้อโค้ทและรองเท้าบู๊ตสำหรับฤดูหนาว รองเท้าสำหรับทำงาน ชุดยูนิฟอร์ม รวมถึงชุดสำหรับพนักงานที่จำเป็น และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอีกมากมาย ท่ามกลางการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทางทะเลมากมาย บริษัทต่างๆ ก็ได้เบี่ยงเบนสินค้าและเผชิญกับเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกที่มีปัญหาอยู่แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อสนับสนุนระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และให้แน่ใจว่ามีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบที่ขับเคลื่อนระบบเหล่านี้ เราต้องการให้ตัวแทนสหภาพแรงงานและฝ่ายบริหารกลับมาที่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติการปิดงานและการหยุดงานครั้งนี้ และให้แน่ใจว่าจะบรรลุข้อตกลงที่ยุติธรรม ยั่งยืน และยาวนาน การเคลื่อนย้ายสินค้าไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนงานด้านรถไฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานของคนงานอีกหลายล้านคนตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราด้วย”

 

การหยุดงานในรถไฟของแคนาดาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพื้นที่ห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานมากกว่าเล็กน้อย เช่นเดียวกับการหยุดงานในรูปแบบอื่นๆ เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก สิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่รู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ระยะเวลาของการหยุดงานยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ และยังเพิ่มปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และขยายไปถึงเศรษฐกิจอีกด้วย Newsroom Notes จะติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า