DHL เผยสัญญาณบ่งชี้ว่าการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มีแนวโน้มดีขึ้น

 

กระซิบเบาๆ ว่าการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แสดงสัญญาณของการกลับมาสู่ภาวะปกติ แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะคาดการณ์อย่างเลวร้ายมากมายว่าเศรษฐกิจจะถดถอยในปี 2024 แต่อุปสงค์กลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคชาวอเมริกันแทบไม่มีสัญญาณว่าจะควบคุมการใช้จ่าย

ตามการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ข้อมูลที่มีอยู่ในไตรมาสแรกของปี 2567 ชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการค้าโลก โดยอัตราเงินเฟ้อโลกชะลอตัวและการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

 

รายงานอัปเดตตลาดการขนส่งทางทะเลประจำเดือนเมษายนของ DHL ระบุว่าตลาดการขนส่งทางทะเลเติบโตขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่เดือนตุลาคม และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2567 โดยการส่งออกจากเอเชียขยายตัว และสัญญาณการฟื้นตัวของการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็ชัดเจนเช่นกัน

“ปัจจุบันมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ากระแสเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อการเติบโตของการค้า อุปสงค์จากเอเชียสู่อเมริกาเหนือนั้นคึกคักเป็นพิเศษ” นิกิ แฟรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DHL Global Forwarding ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว

 

รูนเศรษฐกิจมหภาค
S&P Global Market Intelligence คาดการณ์การเติบโตทั่วโลกในปี 2024 ขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคม โดยคาดการณ์ว่า GDP จริงประจำปีจะเติบโต 2.6% เพิ่มขึ้นจาก 2.3% เมื่อต้นปี

 

ดัชนี PMI ผลผลิตทั่วโลกแบบผสมของ JP Morgan เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนที่ 52.3 จาก 52.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อพิจารณาจากอุปสงค์ทางการค้าแล้ว ความเชื่อมั่นของธุรกิจต่อแนวโน้มในปีหน้าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากยอดสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023

เบนเน็ตต์ พาร์ริช นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกจากเจพีมอร์แกน กล่าวว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ประจำเดือนมีนาคมส่งสัญญาณการขยายตัวทั่วโลกที่สอดคล้องกับการเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่อง โดยที่สหรัฐฯ และจีนยังคงอยู่ในระดับ "ค่อนข้างสูง" และประสิทธิภาพของยุโรปก็ดีขึ้น "แนวโน้มยังแข็งแกร่งขึ้นด้วย โดยตัวบ่งชี้เชิงคาดการณ์สำหรับคำสั่งซื้อใหม่และผลผลิตในอนาคตก็ขยับสูงขึ้นในเดือนนี้เช่นกัน" เขากล่าวเสริม

 

ใส่ใจการส่งออกเอเชีย
ในส่วนของเอเชีย ผู้ส่งออกต้องทราบว่า Gemini Cooperation ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ระหว่าง Maersk และ Hapag-Lloyd ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 นั้นไม่มีกำหนดการเข้าเทียบเรือในทะเลลึกที่ฮ่องกง

ตามรายงานของ Sea-Intelligence เครือข่ายที่ปรับปรุงใหม่ของ Ocean Alliance ในปี 2024 แสดงให้เห็นว่าการแวะจอดที่ท่าเรือตรงในฮ่องกงลดลงจาก 11 ครั้งเหลือเพียง 6 ครั้ง ขณะที่ภาพรวมเครือข่าย Transpacific ปี 2025 ของ THE Alliance จะเห็นฮ่องกงถูกลบออกจากบริการแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้และแปซิฟิกเหนือตะวันตก และจะให้บริการเฉพาะบริการชายฝั่งเอเชีย-สหรัฐฯ เพียงบริการเดียวเท่านั้น

 

แนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ Sea-Intelligence ระบุว่าศูนย์กลางขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากกว่า เมื่อกลุ่มพันธมิตรใหม่ปรับปรุงเครือข่ายของตนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ท่าเรืออื่นๆ เช่น ฮ่องกงก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน

 

คนขับรถข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก
การค้าในภูมิภาคแปซิฟิกกำลังส่งสัญญาณว่าปีหน้าจะแข็งแกร่งขึ้น ในเดือนมีนาคม ปริมาณการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์จากเดือนกุมภาพันธ์ แต่พุ่งขึ้น 15.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของเทศกาลตรุษจีนในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม

 

มีข้อเสนอแนะบางประการว่าการหยุดชะงักของการนำเข้าเนื่องจากระดับน้ำในคลองปานามาที่ลดลงและวิกฤตการณ์ทะเลแดงนั้นส่งผลดีต่อการนำเข้าเร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ ภัยคุกคามจากการดำเนินการของสหภาพแรงงานท่าเรือชายฝั่งตะวันออกในช่วงปลายปีและภาษีนำเข้าใหม่สำหรับสินค้าที่นำเข้าหากโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ก็เป็นปัจจัยเช่นกัน

แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าสินค้าคงคลังกำลังถูกเติมสต็อกใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่ให้บริการแก่เศรษฐกิจนั้น พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย

 

ตามรายงาน Global Port Tracker ล่าสุดจาก National Retail Federation และ Hackett Associates ระบุว่าการนำเข้ากล่องของสหรัฐฯ ในช่วงต้นปี 2567 จะรวมเป็น 11.7 ล้าน TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบเป็นรายปี และคาดว่าจะเติบโตในระดับเลขตัวเดียวเมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงไตรมาสที่ 3

แม้จะมีความต้องการในแง่บวก แต่เครือข่ายเรือเดินทะเลก็กลับสู่ภาวะปกติโดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นและระยะเวลาขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงคลองสุเอซ อัตราค่าระวางก่อนเทศกาลตรุษจีนค่อยๆ ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะเป็นเช่นนี้ อัตราค่าระวางสินค้าแบบสปอตก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ดัชนี World Container ของ Drewry สูงขึ้น 64 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการขนส่งระหว่างเซี่ยงไฮ้-รอตเตอร์ดัมและเซี่ยงไฮ้-ลอสแองเจลิสเพิ่มขึ้น 91 เปอร์เซ็นต์และ 117 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่เซี่ยงไฮ้-นิวยอร์กสูงขึ้น 85 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน

 

แม้ว่าคำสั่งซื้อยังคงมีจำนวนมาก แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราสปอตทำให้ผู้ให้บริการขนส่งยังคงให้บริการเรือต่อไป เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่จอดอยู่ยังคงลดลงเนื่องมาจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังทะเลแดงและการฟื้นตัวของตลาดตะวันออกไกลหลังจากวันหยุดตรุษจีน

 

ความน่าเชื่อถือของตารางเดินเรือ
ข่าวดีสำหรับผู้ส่งสินค้าคือ ความน่าเชื่อถือของตารางเดินเรือกำลังได้รับการปรับปรุง แม้ว่าจะค่อนข้างล่าช้าก็ตาม เนื่องจากเครือข่ายเดินเรือเริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกจากการปิดคลองสุเอซสำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และการเปลี่ยนเส้นทางที่เกิดขึ้นในบริเวณแหลมกู๊ดโฮป

รายงาน Global Liner Performance ล่าสุดของ Sea-Intelligence พบว่าความน่าเชื่อถือของตารางเดินเรือทั่วโลกดีขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกุมภาพันธ์ แตะที่ 53.3 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว 6.9 เปอร์เซ็นต์

Hapag-Lloyd เป็นสายการบินชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีความน่าเชื่อถือของตารางบินอยู่ที่ 54.9 เปอร์เซ็นต์ สายการบิน 7 แห่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออยู่ในช่วง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ PIL อยู่ในอันดับท้ายๆ ด้วยคะแนน 45.3 เปอร์เซ็นต์

โดยรวมแล้ว มีความรู้สึกทั่วไปว่าสถานการณ์การขนส่งทางทะเลมีแนวโน้มดีขึ้น "เช่นเคย เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและกำลังการผลิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า" แฟรงค์กล่าว